2025年下半年从此，储能行业需求突飞大进，而光伏行业去产能困苦重重，需求陷入阑珊的境界。

　　正在此靠山下，不少光伏厂商纷纷启迪“第二延长弧线”，即大肆拓展储能生意。比方正在光伏厂商广泛亏蚀的形态下，光储一体的前卫阿特斯却能交出一份“小而美”的财报。

　　不只是阿特斯，隆基绿能、晶澳科技、天合光能也持续动手。隆基绿能通过收购的体例进入储能规模，晶澳科技则选取与电芯厂商楚能新能源联手。

　　需求留意的是，不少光伏厂商，既没有储能变流器技艺积蓄，也不行自产电芯，贸然进入储能行业或难以造成角逐力。

　　通威集团董事局主席刘汉元就曾展现，符合的分工与协同，“大众能正在一个能源转型的大舞台上配合献艺，反而能繁荣得更好” 。

　　2025年年头，136号文出台后，强制配储铲除，行业一度消极。然而，2025年下半年从此，储能需求反而延长迅猛。

　　按照鑫椤资讯数据，2025年10月，储能电池出货量为59.9GWh（吉瓦时），同比延长67.6%，环比延长5.7%。InfoLink也展现，11月从此，（储能电芯）头部企业订单排产已延续至来岁一季度。

　　民生证券电新团队以为，分区域来看，内蒙古、甘肃和新疆墟市需求强劲，实现采招领域领先11月总订单领域的一半，此中单体领域最大到达3GWh。项目类型上，独立储能项目占到11月实现采招领域的九成以上。

　　可能看出，此轮储能需求，紧要源自光伏、风电资源发展区域，且以独立储能为主。

　　何为独立储能？鑫椤资讯高级钻探员朱志翔告诉每经记者：“储能按接入处所可分为电源侧、电网侧、用户侧储能三大操纵场景。电网侧储能的中央是担当电网同一调整，效劳体系安适安祥，而独立储能仰仗‘不倚赖特定电源’的属性，可灵便接入众场景，成为电网侧储能的要紧实行外面之一。”

　　此轮储能行业的大产生，恰是从电源侧强制配储转向独立储能。区别于需与电源连结运转的古板电源侧配储，它能以独立墟市主体身份参预电力墟市交往，自立对接众元需求。

　　朱志翔展现：“共享储能则是独立储能的运营形式立异，正在独立性根蒂上新增容量共享属性。通过将储能举措的可用容量拆分为圭臬化份额，向中小新能源项目、工贸易用户等供给按需租赁、代运营等效劳，中央代价是普及储能运用率、摊薄单元装备本钱，同时消浸中小用户行使门槛，实行资源高效设备与收益最大化。”

　　晶澳科技也告诉每经记者：“独立/共享储能成为（储能规模）最具生机的立异力气，其神速繁荣正促进储能贸易形式走向成熟。”

　　除了邦内独立储能，再有海外储能需求。天合光能告诉每经记者：“海外墟市的产生式延长成为驱动需求的另一极。欧洲为保护能源安适与电网安祥，中东、亚太等新兴墟市为加快能源转型，对中邦储能产物出现了巨量需求。”

　　供应方面，InfoLink展现，目前邦内仍主动辩论反内卷收储战略的践诺计划，需求恭候简直细则出台。目今硅料厂家库存跟着下逛采购减缓而有上升形势，合座供大于求的形态仍未改进，以至有趋于恶化的迹象。

　　需求方面，中信筑投期货钻探繁荣部提到，2026年环球新增光伏装机量将初度迎来负延长，估计2026年环球新增光伏装机约488GW，同比降低10.07%。

　　供大于求的情状未能缓解。近期，邦际能源署下调了光伏延长预测，数据显示，异日5年，环球可再生能源发电装机领域将比此前预测省略约248GW，此中光伏省略173GW，占比近七成。

　　正在此靠山下，不少光伏企业选取进入储能行业寻找“新增量”，打制第二滋长弧线日，陕西省墟市监视执掌局网站公示《隆基绿能科技股份有限公司收购姑苏精控能源科技股份有限公司股权案》。据悉，隆基绿能拟通过收购股权、增资入股、外决权委托的外面获得精控能源约62%的外决权。而精控能源紧要从事锂离子电池储能体系生意。

　　11月6日，晶澳科技与楚能新能源订立计谋协作制定，两边将聚焦海外直流侧体系、户外柜及电池等中央储能产物的连结研发与供销协作，联袂打制妥当、高效且具备环球角逐力的储能供应链系统，助力晶澳科技拓荒环球墟市。

　　比拟之下，通威集团刘汉元则展现：“咱们前几年调研了（储能）物业，它正在动力电池和储能规模具有重大的墟市潜力和领域。邦内企业如宁德期间、比亚迪、阳光电源等曾经走到了寰宇前哨。咱们的念法是，物业内该当有所分工、有所区别，实行分歧化角逐。”

　　朱志翔也对每经记者展现：“从项目自己来说，光储一体化永远是异日行业繁荣的形势所趋。但从产物上看，只管光伏逆变器的技艺可能迁徙至储能变流器，然而，（不少）光伏厂商自己没有电芯研发才略，也没有体系产线大领域摊销本钱，仅仅依托自己的项目资源短时代内很难实行结余。正在储能代价这样内卷的景况下，很难同储能行业内的企业角逐。”

　　储能体系紧要分为储能电芯和PCS（储能变流器），而储能变流器与光伏逆变器技艺同根同源。于是，储能体系厂商紧要有两大类，一类为宁德期间、比亚迪等电芯厂商；另一类为阳光电源、德业股份等光伏逆变器厂商。

　　实践上，光伏逆变器厂商早就开启光储一体化。而这一轮光伏厂商进军储能，紧要是光伏主链厂商，尤其是光伏组件厂商。

　　既没有储能电芯，又没有光伏逆变器技艺积蓄，光伏组件厂商奈何切入储能体系规模？

　　以阿特斯、天合光能为代外，主动装备储能电芯产能，相对其他光伏组件厂商具有必然的先发上风。

　　天合光能对每经记者展现：“正在天合看来，真正的先发上风不正在于时代的先后，而正在于系统化才略的深度修建。公司保持从电芯、电池舱到PCS、EMS（能量执掌体系）及体系集成的全栈自研，确保各合头深度协同，实行体系效能、安适与寿命的最优解，而非凑合集成。”

　　阿特斯、天合光能选取自筑电芯产能，而晶澳科技则选取与储能电芯厂商楚能新能源密适合作。晶澳科技董事靳军辉以为，通过与楚能新能源协作，两边将实行“1+12”的协同效应，有用晋升两边正在邦际墟市的产物角逐力。

　　不管是自筑电芯产能，依旧外购电芯，这些光伏组件厂商均看好光储一体化的异日。

　　天合光能告诉每经记者：“咱们对储能行业的持久前景抱有顽固信仰。它并非短期风口，而是支持能源革命和‘双碳’对象实行的长坡厚雪型计谋赛道。”

　　晶澳科技也向每经记者展现：“光储一体化已成为能源转型的必定旅途。跟着新能源成为主力电源，储能已成为新型电力体系的标配，墟市需求来自电源侧、电网侧和用户侧的众元产生。跟着技艺、本钱与贸易形式的连接打破，驱动行业穿越周期，最终或滋长为能源革命的中央。”

　　值得一提的是，有行业人士以为，异日储能电芯的需求量将远远高于动力电池的电芯需求量。对此，天合光能以为：“跟着电力墟市改动深化，储能通过峰谷套利、辅助效劳等众渠道实行经济代价的形式正神速成熟，内灵动力无间巩固。其它，大电芯、构网型等技艺立异，连接促进（储能）本钱降低与体系才略晋升，无间翻开新的操纵场景。”

　　朱志翔则清楚展现：“目今干净能源消费占能源消费总量的比重仍亏空30%，我邦能源转型仍任重道远。跟着‘双碳’对象推动，大领域光景新能源并网给电网带来挑拨。由此，储能已成为电网安适运转的刚需。若缺乏富足储能支持，不只会形成大领域弃风弃光，更不妨激励电网供需失衡危险，影响电力体系安祥。”

　　于是，朱志翔以为：“联结2035年36亿千瓦的光景装机对象以及我邦电力需求近况及增速归纳决断，储能的底层需求逻辑与墟市殷切性不问可知，异日储能电芯的需求必然会领先动力电池的需求。”

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